Loar Holdings Inc. ha dado a conocer el lanzamiento de una oferta pública secundaria que contempla la venta de 9.000.000 de acciones ordinarias, fijando el precio en 83,41 dólares por acción. Esta operación, impulsada por varios accionistas, no generará ingresos para la compañía, ya que no está vendiendo ninguna acción en este proceso y, por lo tanto, los beneficios de la venta irán directamente a los accionistas vendedores.
Dentro de la oferta, se incluye una opción para los suscriptores que les posibilita adquirir hasta 1.350.000 acciones adicionales a un precio similar, después de descontar las comisiones correspondientes. Se prevé que el cierre de esta oferta se lleve a cabo el 16 de mayo de 2025, sujetándose a las condiciones habituales habituales en estas transacciones.
Los bancos Jefferies y Morgan Stanley se ubican como los book runners principales del proceso, acompañados por Moelis & Company, Citigroup y RBC Capital Markets en roles similares, mientras que Blackstone actúa como co-manager.
La compañía presentó el 1 de mayo de 2025 una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission, lo que habilita la ejecución de la oferta de acciones, en conformidad con un suplemento de prospecto y un folleto base ya disponible. Los interesados en obtener más información pueden contactar a los departamentos de prospectos de Jefferies o Morgan Stanley en Nueva York.
Es importante destacar que este anuncio no constituye una oferta de compra o venta de valores, y no se llevará a cabo ninguna venta en estados o jurisdicciones donde la oferta sea considerada ilegal antes de su debida calificación. Loar Holdings Inc. se dedica a la fabricación y provisión de componentes aeroespaciales y de defensa, colaborando con importantes fabricantes del sector a nivel mundial. Las proyecciones incluidas en el comunicado están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían impactar los resultados futuros, sin garantizar un resultado específico.
