Loar Holdings Inc., una destacada compañía en el sector aeroespacial y de defensa, ha iniciado su esperado roadshow para una oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias. Esta iniciativa financiera incluye 1.583.333 acciones ofrecidas por accionistas particulares y 3.166.667 acciones propuestas directamente por la propia empresa. Además, los accionistas vendedores han mencionado la posibilidad de facilitar a los suscriptores una opción de compra adicional por 30 días, lo que podría incorporar hasta 712.500 acciones ordinarias adicionales al precio estipulado en la oferta pública, sin considerar los descuentos y comisiones habituales.
La empresa ha indicado que los fondos recaudados a través de esta operación se destinarán principalmente al reembolso de préstamos pendientes según su acuerdo de crédito actual, y los fondos sobrantes se utilizarán para otros fines generales corporativos, como capital de trabajo. Sin embargo, Loar no recibirá beneficios económicos de la venta de las acciones ofrecidas por los accionistas vendedores, ni de aquellas que sean adquiridas tras la eventual ejecución de la opción de compra por parte de los suscriptores.
Jefferies y Morgan Stanley lideran esta oferta como los book runners principales, con el respaldo de Moelis como book runner conjunto. Asimismo, Citigroup y RBC Capital Markets actúan como book runners, y Blackstone participa como cogestor. La oferta se realiza mediante un prospecto formal presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), y las partes interesadas pueden solicitar el folleto preliminar contactando a Jefferies LLC o Morgan Stanley & Co. LLC, entre otros. No obstante, es esencial que la declaración de registro correspondiente a estos valores sea aprobada por la SEC antes de proceder con la venta o aceptación de ofertas.
En su comunicado, Loar enfatiza que la información proporcionada no representa una oferta de venta ni una invitación para la compra en jurisdicciones donde tales acciones sean ilegales sin el registro o calificación apropiados conforme a las leyes vigentes. La conclusión de esta oferta está condicionada a las circunstancias del mercado, y no se pueden establecer predicciones sobre su finalización, volumen o términos específicos.
Especializada en la fabricación de componentes vitales para aeronaves y sistemas aeroespaciales, Loar Holdings Inc. ha cultivado relaciones significativas con fabricantes de equipos originales y proveedores de primera línea a nivel global. Sin embargo, la empresa advierte que sus proyecciones son simplemente estimaciones sujetas a riesgos e incertidumbres, y no garantiza resultados concretos de acuerdo con las expectativas actuales.
