El Mercado AIAF de Renta Fija de BME ha admitido a cotización una importante emisión de bonos por parte de la Comunidad de Madrid, que asciende a 500 millones de euros. Este evento es destacado porque representa la primera emisión realizada por un emisor sub-soberano bajo la nueva etiqueta EU Green Bond Standard (EU GBS), un estándar de la Unión Europea que busca elevar la transparencia en el ámbito de la renta fija relacionada con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La oferta ha suscitado un notable interés entre los inversores, logrando una demanda total de 2.400 millones de euros por parte de 89 participantes. Los bonos cuentan con un cupón del 2,487% y su amortización está programada para julio de 2030. Los fondos obtenidos de esta emisión se destinarán a financiar actividades económicas que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental, conforme a la normativa europea que favorece las inversiones responsables.
Diversas agencias de calificación han otorgado evaluaciones positivas a esta emisión, destacando una calificación de A con perspectiva estable por parte de S&P y A- con perspectiva positiva según Fitch. Esto respalda la confianza en la solvencia de la inversión. En el proceso de colocación, participaron instituciones importantes como BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING Bank y Santander. Un 68% de los bonos fue adquirido por inversores internacionales, abarcando mercados en Benelux, Reino Unido, Irlanda, así como en Asia y Oriente Medio.
Con esta nueva incorporación, BME refuerza su compromiso con la expansión de las finanzas sostenibles. En años recientes, el interés por las emisiones etiquetadas como ESG ha crecido significativamente, impulsado por la demanda de los inversores por productos que respeten estándares de sostenibilidad. Actualmente, BME gestiona cerca de 150 emisiones de renta fija bajo el distintivo ESG, acumulando más de 26.500 millones de euros.
La tendencia hacia las inversiones sostenibles no solo se limita a bonos, sino que abarca una amplia gama de productos, desde pagarés hasta operaciones más complejas para financiar proyectos relacionados con energías renovables e infraestructuras. Entre los emisores se encuentran instituciones reconocidas, como el Tesoro español y diversas entidades del sector energético e industrial, así como empresas más pequeñas que acceden al mercado a través del MARF con propuestas sostenibles.
