Enagás Financiaciones, la filial del Grupo Enagás, ha registrado su Euro-Commercial Paper Programme en el mercado de renta fija de BME, AIAF, con un importe total de 750 millones de euros. Este programa permitirá la emisión de pagarés con un valor nominal unitario de 100.000 euros, que tendrán vencimientos comprendidos entre 3 y 364 días, y estarán garantizados por Enagás S.A. Esta iniciativa refleja un cambio significativo en la estrategia de emisiones de la empresa, que anteriormente había optado por registrar sus emisiones de ECP en la Bolsa de Dublín (Euronext Dublín).
Con esta acción, el total de programas de renta fija de emisores españoles repatriados desde 2020 se eleva a 46.550 millones de euros. Este movimiento resalta el compromiso del mercado español, BME, de recuperar las emisiones corporativas que antes se realizaban en otros mercados internacionales.
La operación cuenta con la participación de PKF Attest Capital Markets como Arranger, mientras que Banca March, Banco Santander, Bred Banque Populaire, Crédit Agricole CIB y Société Générale actúan como Dealers. CaixaBank se encargará de las funciones de Agente de Pagos en relación con los valores emitidos. En el ámbito legal, Allen Overy Shearman Sterling asesora al emisor sobre las leyes española e inglesa, y Linklaters proporciona asesoramiento a los Dealers bajo las mismas legislaciones.
Enagás, con una calificación crediticia de BBB+ y perspectiva estable según Fitch y Standard & Poor’s, se establece como un operador de sistemas de transmisión en Europa, respaldado por 50 años de experiencia en la operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas. La compañía gestiona más de 12.000 kilómetros de gasoductos, tres instalaciones de almacenamiento subterráneo y ocho terminales de regasificación en siete países.
En el ámbito nacional, Enagás desempeña el papel de Gestor Técnico del Sistema Gasista, y de acuerdo con el Real Decreto Ley 8/2023, tiene la capacidad de operar como Gestor Provisional de la Red de Transporte de Hidrógeno y desarrollar el corredor H2med, una red nacional dedicada al hidrógeno. La compañía se ha comprometido con la transición energética, fijando el objetivo de ser Net Zero en 2040 y promoviendo la descarbonización y el desarrollo de gases renovables, en particular el hidrógeno.
Desde su cotización en la Bolsa española en 2002 y como parte del índice IBEX 35®, Enagás reportó una cifra de negocios consolidada de 905,5 millones de euros y un EBITDA de 760,7 millones de euros al cierre del ejercicio 2024.
