Polaris Renewable Energy Inc., una destacada empresa canadiense en el ámbito de las energías renovables, ha logrado culminar con éxito una colocación privada de bonos verdes, acumulando un capital de 175 millones de dólares estadounidenses. Esta operación refuerza significativamente el compromiso de la empresa con la expansión sostenible de sus proyectos y la optimización de su estructura de capital. Los bonos, que tienen una calificación de BB- por parte de S&P Global Ratings, están garantizados y cuentan con un plazo de cinco años, ofreciendo un interés fijo anual del 9,5%, pagadero semestralmente.
La emisión de bonos ha captado el interés de inversores internacionales, reflejando la confianza global en el crecimiento y la diversificación de Polaris. La empresa ha incorporado un mecanismo que permite acceder a 50 millones de dólares adicionales destinados a futuros proyectos de energía verde, fortaleciendo aún más su marco de financiación en este crucial sector.
Marc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris, ha expresado su satisfacción por la exitosa colocación, indicando que la alta demanda internacional optimiza la estructura financiera de la empresa. Los fondos recaudados se emplearán principalmente para refinanciar deudas existentes y financiar nuevas adquisiciones y proyectos, entre ellos, la adquisición del parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico, además de otras inversiones estratégicas en energías renovables.
Pareto Securities lideró la gestión y coordinación de la colocación de estos bonos, mientras que National Bank Financial Inc. asumió el rol de asesor en mercados de capitales. Cabe destacar que, debido a regulaciones locales sobre valores, estos bonos no estarán disponibles para distribución en Canadá y no cuentan con la aprobación formal de ninguna autoridad reguladora de valores del país.
Polaris Renewable Energy ha establecido su presencia en América Latina y el Caribe con diversas plantas de energías renovables. Entre sus operaciones destacan una planta geotérmica con capacidad para 82 MW, cuatro plantas hidroeléctricas sumando 40 MW, tres proyectos solares operativos con 35 MW, y el recién adquirido parque eólico de 26 MW en Puerto Rico. Este anuncio subraya el compromiso de Polaris con el desarrollo sostenible y su estrategia para ampliar su huella en el sector de energías renovables, asegurando el respaldo financiero necesario para su futura expansión.
