TP ICAP, una destacada empresa de servicios de intermediación, ha enfrentado un reto considerable al intentar maximizar el uso de los datos almacenados en su sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). A lo largo del tiempo, la compañía ha acumulado miles de notas de reuniones con proveedores, conteniendo información valiosa sobre productos, integraciones y relaciones estratégicas. Sin embargo, los usuarios se veían limitados por el acceso complicado a esta información, lo que les obligaba a invertir horas en búsquedas manuales y dificultaba la identificación de oportunidades comerciales.
Para abordar esta problemática, el laboratorio de innovación de TP ICAP ha desarrollado ClientIQ, un asistente personalizado que facilita la interacción con los datos de reuniones mediante consultas en lenguaje natural. Utilizando tecnologías de inteligencia artificial avanzadas de Amazon Bedrock, ClientIQ logra transformar análisis que tradicionalmente requerían horas en respuestas en cuestión de segundos, proporcionando información precisa a través de un enfoque que combina tecnologías de recuperación aumentada y consultas SQL.
Este asistente permite a los usuarios realizar preguntas como “¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con los clientes?” o “¿Qué piensan nuestros clientes sobre nuestra solución?”, ofreciendo respuestas que incluyen referencias a los datos de origen en Salesforce. Además, ClientIQ respeta las restricciones de acceso, garantizando que los usuarios solo tengan acceso a la información para la que están autorizados.
La solución fue personal completamente diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de TP ICAP, en lugar de usar un asistente de IA preexistente. Su asociación con Amazon Web Services (AWS) facilitó la creación rápida de un entorno funcional, sin necesidad de gestionar la infraestructura técnica que normalmente implica este tipo de proyectos. Entre las capacidades empleadas, se incluyen modelos de Amazon Bedrock y una evaluación automatizada de estos modelos para asegurar la calidad y precisión en las respuestas generadas.
Desde su implementación, ClientIQ ha demostrado ser altamente efectivo, logrando una reducción del 75% en el tiempo dedicado a tareas de investigación. Mirando hacia el futuro, TP ICAP planea expandir las funcionalidades de ClientIQ, transformándolo en un asistente virtual más inteligente capaz de gestionar tareas más complejas en múltiples sistemas empresariales. Con esto, la empresa se posiciona para seguir aprovechando las ventajas de la inteligencia generativa en la optimización de sus operaciones comerciales.
