ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, ha concretado una nueva emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME MARF, por un monto total de 20 millones de euros. Esta emisión tendrá un plazo de 14 años, con una fecha de vencimiento fijada para el 25 de septiembre de 2039, y contempla amortizaciones parciales que iniciarán en septiembre de 2035. Los bonos presentan un cupón del 4,57% anual, pagadero semestralmente, y tienen un valor nominal de 100.000 euros. Además, están respaldados por la garantía personal de las nueve cooperativas integrantes del Grupo ULMA.
Este movimiento no es inédito para ULMA, que ya había accedido anteriormente al MARF. En 2017, la cooperativa lanzó su primer programa de pagarés por un total de 50 millones de euros y, en 2019, llevó a cabo su emisión inicial de bonos, también por 50 millones de euros. Para esta reciente emisión, Banca March desempeña el rol de Asesor Registrado y Agente de Pagos, mientras que la emisión ha sido completamente suscrita por PGIM Private Capital Limited (PRICOA).
El asesoramiento legal de ULMA ha sido proporcionado por J&A Garrigues para asuntos relacionados con la normativa española, mientras que Gómez Acebo & Pombo Abogados ha asistido a PRICOA conforme a la legislación del Reino Unido.
ULMA Inversiones es una cooperativa de segundo grado que forma parte del Grupo ULMA, uno de los principales conglomerados cooperativos industriales en España. Con una presencia en 81 países, incluidos Estados Unidos, Brasil y una variedad de naciones europeas, el grupo comprende nueve negocios dedicados a sectores como la construcción, el embalaje y los sistemas de drenaje, entre otros. Actualmente, ULMA emplea a unos 5.800 profesionales.
En el último año, las empresas ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions generaron cerca del 80% de los ingresos totales del grupo, que alcanzaron los 1.151 millones de euros, evidenciando un crecimiento en la mayoría de sus líneas de negocio. Además, el Grupo ULMA reportó un EBITDA de 225,6 millones de euros, lo que pone de manifiesto un sólido desempeño financiero.
